דלגו לתוכן הראשי
שקט פיננסי
החזר מס על פנסיה וקרן השתלמות · תת-התמחות

החזר מס על משיכת קצבת פנסיה חד-פעמית

מי שמהוון חלק מהפנסיה לסכום חד-פעמי (קצבה לפיצוי, היוון לבן/בת זוג, וכו') — חייב במס לפי שיעורים מורכבים. ניצול נכון של פטור 'קצבה מזכה' וטכניקות פריסה יכול לחסוך עשרות אלפי שקלים.

השאירו פרטים — נחזור אליכםלמחשבון החזר מס

למי זה מתאים?

  • מהוונים פנסיה לסכום חד-פעמי
  • מקבלים סכום בפדיון פטירת בן/בת זוג
  • פנסיונרים שמשכו תגמולים מקרן הפנסיה

מה חשוב לדעת

פטור מתוקף קצבה מזכה

ניתן להעביר חלק מהפטור על הקצבה אל סכום ההיוון — מקטין משמעותית את המס.

פריסה ל-6 שנים

ניתן לפרוס את ההכנסה החייבת על פני 6 שנות מס לפני שנת המשיכה.

מסמכים נדרשים

  • אישור היוון מהקרן
  • טופס 161ד
  • תלוש פנסיה

שאלות נפוצות

תתי-התמחויות נוספות בתחום

דברו איתנו עכשיו

תשובות תוך דקות. בלי התחייבות, בלי דמי טיפול מראש.

השאירו פרטים — נחזור אליכםלמחשבון
השאירו פרטים בדיקת זכאות חינם